«УТВЕРЖДЕНО» Решением Наблюдательного совета Акционерного общества «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI» Председатель Наблюдательного совета: Халисов Д.М. _________________ Протокол от 12 мая 2015 г. № б/н М.П.

 

 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Акционерного общества

«YUNUSOBOD DEHQON BOZORI»

 

Присвоен идентификационный номер:

Акции простые именные бездокументарные в количестве 560137 штук номинальной стоимостью 1 300 сум

 

Директор Сабиров Иброзим Зоитович

Главный бухгалтер Аскарова Ноиба Хамдамовна

Печать Дата "12" мая 2015 г.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

 

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

на государственном языке: «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI» аksiyadorlik jamiyati, «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI» AJ;

на русском языке: Акционерное общество «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI», АО «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI».

Вышестоящая организация: Ассоциация «Тошбозорсавдо».

Отрасль: Организация рыночной торговли.

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Сабиров Иброхим Зоитович.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: Аскарова Наиба Хамдамовна.

2. Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное общество

3. Местонахождение и банковские реквизиты: Республика Узбекистан, г.Ташкент - 100194, Юнусабадский р-н, квартал 3. Юнусабадский филиал «Халк банк», МФО:00898, р/с:20208000803900572001, специальный расчетный счет Эмитента: 2983 0000 4039 0057 2001.

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент – 100194, Юнусабадский р-н, квартал 3.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Юнусабадский филиал «Халк банк», МФО:00898,Местонахождение банка – г.Ташкент, Юнусабадский р-н, м-в Ц-6, ул. Ш.Рашидова, д.90.

Наименование налогового органа и ИНН: Юнусабадская Государственная налоговая инспекция, ИНН: 202606829.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: Зарегистрировано Хокимиятом Юнусабадского р-на г.Ташкента за № 993-к от 10.07.1998г., зарегистрировано Министерством Юстиции РУз за № 993 от 15.07.2014г.

Коды, присвоенные органом государственной статистики: Код ОКПО – 17054796, Код ОКОНХ – 71270, Код ОПФ – 1150, Код ФС – 144, Код СОАТО – 1726266.

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): Вид деятельности - Организация рыночной торговли.

- Предоставление права аренды

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) акционеров – юридических лиц или паспортные данные акционеров – физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента
		Кол-во в штуках	доля в процентах
Департамент торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления Хокимията г.Ташкента	г. Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темур 3	617 170	94,95

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в у/ф эмитента
		кол-во в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Сабиров Иброхим Зоитович	До 10.03.2011г.- Директор ООО «Тохир-савдо барака». С 10.03.2011г. и по 13.10.2013г. – Заместитель Председателя Правления ОАО «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI». С 13.10.2013г. и по настоящее время –директор АО «YUNUSOBOD ДEHQON BOZORI».	-	-

8. Список всех членов Наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента
		Кол-во в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Халисов Дониер Муратович	С 06.06.2014г. и по настоящее время – 1-ый Заместитель Хокима Юнусабадского р-на г.Ташкента. До 06.06.2014г. – НачальникУправления Метрополитена по услуге движения	-	-
Хакимов Рауф Орипович	В настоящее время – 1-ый заместитель начальника Департамента торговли г.Ташкента и последние три года заместитель начальника Департамента торговли г. Ташкента.	-	-
Инагамов Равшан Тулкунович	В настоящее время и последние три года – Советник Председателя Ассоциации «Тошбозорсавдо»	50	0,0076
Камолов Толмас Каримович	В настоящее время и последние три года – начальник отдела инвестиций и ценных бумаг ассоциации «Тошбозорсавдо»	-	-
Хайдаров Бахтиёр Тулкунович	В настоящее время и последние три года – начальник отдела Департамента торговли г.Ташкента	-	-
Саидахмедов Акилхан Акбарович	В настоящее время и последние три года – начальник отдела ассоциации «Тошбозорсавдо»
Саримсоков Алишер Тухтамишевич	В настоящее время и за последние три года – начальник отдела Департамента торговли г.Ташкента.

9.Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций): Данный выпуск является пятым.

Полное наименование учредителей – юридических лиц или Ф.И.О. учредителей – физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей – юридических лиц или паспортные данные учредителей – физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

10. Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица – юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица – физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные
1	2	3	4	5
Департамент торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления Хокимията г. Ташкента	Владелец более 20% акций	617 170	-	94,95
Халисов Дониер Муратович	Председатель Наблюдательного совета	-	-	-
Хакимов Рауф Орипович	член Наблюдательного совета	-	-	-
Инагамов Равшан Тулкунович	член Наблюдательного совета	50	-	0,007
Камолов Толмас Каримович	член Наблюдательного совета	-	-	-
Хайдаров Бахтиёр Тулкунович	член Наблюдательного совета	-	-	-
Саидахмедов Акилхан Акбарович	член Наблюдательного совета	-	-	-
Саримсоков Алишер Тухтамишевич	член Наблюдательного совета	-	-	-
Сабиров Иброхим Заитович	Директор АО «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI»	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «ELGAXIZMAT YUNUSOBOD»	Общество обладает более 20% от уставного фонда предприятия.	-	-	-
“Aviasozlar dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati	Жамиятнинг 20%дан ортиқ акциясига эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти, Савдо, хизмат кўрсатиш соҳаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш департаменти устав фондида 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи ташкилотлари Жамиятнинг 20%дан ортиқ акциясига эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти, Савдо, хизмат кўрсатиш соҳаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш департаменти устав фондида 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи ташкилотлари	-	-	-
“Askiya dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Besh-yog’och dehqon bozori” mas'uliyati chеklangan jamiyati		-	-	-
“Mirobod dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Navro’z dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Oloy dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Sirg’ali dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Farхod dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Eski-juva dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
«Toshkent qishloq xo’jalik mahsulotlari ulgurji bozori» aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Qora-qamish dehqon bozori” mas'uliyati chеklangan jamiyati		-	-	-
“Quyliq dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Chilonzor buyum savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Chorsu buyum savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Parkent universal savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati		-	-	-
“Yangiobod ixtisoslashgan bozori” mas'uliyati chеklangan jamiyati		-	-	-
“O’rikzor savdo kompleksi” mas'uliyati chеklangan jamiyati		-	-	-
“Bek to’pi savdo kompleksi” mas'uliyati chеklangan jamiyati		-	-	-
“Beshqo'rg'on savdo kompleksi” mas'uliyati chеklangan jamiyati		-	-	-
“Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori”mas’uliyati cheklangan jamiyati		-	-	-
“Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” davlat korxonasi		-	-	-
“Navro’z” davlat qabullar uyi davlat korxonasi		-	-	-
“Poytaxt Taom Servis” davlat unitar korxonasi		-	-	-
“Toshkent Sayohat Servis” mas’uliyati cheklangan jamiyati		-	-	-
“Toshkent Savdo Markazi” mas’uliyati cheklangan jamiyati		-	-	-
“Toshkent Tantana Servis” mas’uliyati cheklangan jamiyati		-	-	-
“Пойтахт – Агро” давлат корхонаси		-	-	-

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала: Эмитент не владеет 5 и более процентами в уставном фонде юридических лиц.

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном капитале юридического лица
			количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной отвественностью «ELGAXIZMAT YUNUSOBOD»	Дочернее-хозяйственное общество	г. Ташкент, Юнусабадский район, квартал 3.	-	100

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: Эмитент не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах.

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы	-	-
Банковские группы	-	-
Финансовые группы	-	-
Холдинговые компании	-	-
Ассоциации	«Тошбозорсавдо»	г.Ташкент, ул.Амир Темур, 31
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	-	-
Биржи	-	-

13. Список всех представительств и филиалов эмитента: АО «Yunusobod dehqon bozori» не имеет представительств.

Полное наименование	Местонахождение	Дата открытия
Филиал Ахмад- Дониш	Юнусабадский район, ул.А. Дониш	10.07.1998г.
Филиал ТашГРЭС	Юнусабадский район, ул. Т. Малик дом -6 б.	10.07.1998г.
Филиал Чош-тепа	Юнусабадский район, квартал-19	10.07.1998г.
Филиал Юнусобод 15 квартал	Юнусабадский район, ул.А. Дониш	10.07.1998г.
Филиал Юнусобод 16 квартал	Юнусободский район, квартал-16	10.07.1998г.
Филиал Юнусобод квартал 17	Юнусободский район, махала Оккайин	10.07.1998г.
Филиал Посира	Юнусободский район, ул. Ж. Обидова	10.07.1998г.

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: Эмитент не имеет зависимых обществ.

Полное наименование	Дочерное предприятие «Матонат кузгу»
	Общество с ограниченной отвественностью «ELGAXIZMAT YUNUSOBOD».
Местонахождение	г.Ташкент, Юнусабадский район, квартал 3.
	г.Ташкент, Юнусабадский район, квартал 3.
Дата создания	24.02.2007г.
	23.02.2011г.____

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	71	71	71
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	21	23	23
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого:	92	94	94

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Эмитент не владеет независимой рейтинговой оценки, а также патентов и контрактов.АО «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI» имеет лицензию на осуществление оптовой торговли. Лицензия за № 003164 от 16.03.2007г. Срок действия лицензии – бессрочный.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.Эмитент вложения средств в научно-исследовательские разработки не осуществлял.

 

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

 

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года – 2012г., 2013 г., 2014г., прилагаются.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на 01.04.2015 г. прилагается.

20. Информация о независимом аудиторе: Независимый аудитор на 2015 год не утвержден.

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах:

За 2012 год.

Фамилия, имя, отчество аудитора: Чурсина Т.А

Дата и номер лицензии: от 29 декабря 2007 года, номер №00181 выдана Министерством финансов Республики Узбекистан.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:Общество с ограниченной ответственностью « АUDIT-INCOME» г.Ташкент, ул. Сарабустон3-А, корпус 2/15.

За 2013 год.

Фамилия, имя, отчество аудитора: Назаров Боходир Нематович

Дата и номер лицензии: от 28 июля 2008 года, номер № 00067 выдана Министерством финансов Республики Узбекистан.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:Общество с ограниченной ответственностью «NAZORAT- АUDIT» г.Ташкент, Госпитал дахаси 11/2.

За 2014 год.

Фамилия, имя, отчество аудитора: Назаров Боходир Нематович

Дата и номер лицензии: от 28 июля 2008 года, номер № 00067 выдана Министерством финансов Республики Узбекистан.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:Общество с ограниченной ответственностью «NAZORAT- АUDIT» г.Ташкент, Госпитал дахаси 11/2.

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум:

Наименование группы основных фондов	Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1. Здания	1371541.5	285822.1	1085719.4
2. Сооружения	-	-	-
3. Передаточные устройства	-	-	-
4. Машины и оборудование	122207.0	90230.1	31976.9
5.Прочие	392438.9	182624.7	209814.2
Итого:	1886187.4	558676.9	1327510.5

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га):4,3 га

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.: Объектов соцкультбыта, находящихся на балансе АО «YUNUSOBODDEHQONBOZORI» нет.

Наименование объекта соцкультбыта	Местонахождение	Балансовая стоимость (тыс.сум)
Не имеется

 

25. Размер резервного фонда по уставу, в %: 15%.

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум.: 502028.6тыс. сум.

При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум.:64569.9 тыс. сум.

Резервный фонд полностью не сформирован.

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.: За последние три года средства резервного фонда не использовались.

Направление использования средств резервного фонда	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4
-	-	-	-

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

26.Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в сум:

Категория	в 2012г.	в 2013г.	в 2014г.
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы	-	-	-
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	50215365	-	-
Дивиденды	84500070	87750000	36114000
Выплата процентов	-	-
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	33678858	55993999	8807977
Итого:	168394300	143743999	44921977

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум: Просроченной задолженности по уплате налогов не имеется.

Вид налога	Сумма задолженности
1	2

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум, (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т.д.):на 01.04.2015 г. – составляет 429225.3 тыс сум.

Наименование кредиторов	Сумма задолженности
1	2
ООО "Ташинвестком"	2508,3
"Тошкент сув таъминоти"шк	3382,2
Yunusobod tumani IIB	21805,5
Yunusobod tumani dez.stansiya	1219,4
Toshissuqquvvati УП ПО	3523,6
ГНИ Ю/обод.р-на	42453,1
Арендаторы	133219,2
Тошбозортайёрловсавдо	7955,7
Oltin Vodiy Agro Invest MChJ	37456,7
Учредители	5612,5
ГНИ Ю/обод.р-на	42207,8
Задолж. по оплате труда	127881,3

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:на 01.04.2015 г. – составляет 636267,3 тыс. сум.

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы) не имеется.

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами в течении 3 лет:За последние три года экономические санкции не налагались.

а) даты наложения санкций: - нет

б) орган, наложивший санкции: - нет

в) причина наложения санкций: - нет

г) размер санкций сум: - нет

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг: - нет

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом:Судебных процессов, в которых АО «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI» выступает ответчиком или истцом, не имеется.

32.Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум.: 845 000 000 сум.

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум.: 845 000 000 сум.

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум.: 845 000 000 сум.

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4
По простым акциям	13%	8,78%	2,78%
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала(за последние три года) - погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала(за последние три года) не проводились.

Дата погашения или замены на др. ценные бумаги	Консолидация		Дробление
	цена старая, в сум	цена новая, в сум	цена старая, в сум	цена новая, в сум
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

За последние три года был осуществлен:

1. Выпуск акций от - 10.09.2013г.

а) основание для выпуска акций: решение очередного годового Общего собрания акционеров от 28.04.2012г.

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 10.09.2013г. простые именные акции за № Q 0189-4

в) дата начала размещения: 10.09.2013год;

г) дата окончания размещения: 25.09.2013 год;

д) номинальная стоимость акции, в сум: 1300 сум;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 845 000 000 сум;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: 650 000 штук;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.: 650 000 штук;

привилегированные акции, шт.: нет;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги: размещенные ценные бумаги не включены в официальный листинг.

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: за последний год торги по простым акциям не проводились.

л) цель выпуска акций:увеличение уставного фонда общества за счет капитализации чистой прибыли по итогам второй половины 2010г. и 2011 года.

34.Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.Эмитентомоблигации не выпускались.

а) основание для выпуска облигаций: - ;

б) серия и форма облигаций выпуска: - ;

в) дата начала размещения: - ;

г) дата окончания размещения: - ;

д) количество облигаций выпуска: - ;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум.: - ;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум.: - ;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: - ;

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска: - ;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

 

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска: простые.

б) количество акций выпуска: 560137 штук;

в) номинальная стоимость акции выпуска: 1 300 сум;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 728 178 100 сум;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: Владельцу каждой акции выпуска согласно Уставу Эмитента и Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предоставлены следующие права: каждая простая акция данного выпуска предоставляет акционеру следующие права - включение в реестр акционеров Эмитента, получение выписки в отношение себя со счета-депо, право на часть прибыли в виде дивидендов, на часть имущества в случае ликвидации Эмитента в соответствие с принадлежащей ему долей, участие в управление Эмитентом, получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав в уполномоченном государственном органе, а также в суде, возмещение убытков от некомпетентных и недобросовестных действий профессиональных участников и Эмитента, объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов, страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении акций и другие права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом Эмитента.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение:

Акции данного выпуска размещаются по открытой подписке путем размещения на открытых торгах биржевого или организованного внебиржевого рынка ценных бумаг преимущественно иностранным инвесторам, с предоставлением акционерам Эмитента преимущественного права приобретения акций.

ж) срок и порядок размещения акции:

срок размещения – не более 365 дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

дата начала размещения – не ранее чем через две недели после размещения на сайте Центра по координацию и развитию рынка ценных бумаг (www.csm.gov.uz) и на сайте Эмитента (www.yunusobod-bozori.uz) информации о государственной регистрации выпуска акций с указанием порядка ознакомления заинтересованных лиц с информацией, содержащейся в проспекте эмиссии;

если дата начала размещения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этим днем;

дата окончания размещения – дата реализации инвестору последней акции, но не более 365 дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

порядок размещения акций данного выпуска:

При размещении дополнительных акций, акции данного выпуска размещаются с предоставлением акционерам Эмитента преимуществественного права приобретения этих акций.

Срок действия преимущественного права - 30 дней с момента опубликования уведомления. Эмитент обязан в течение 10 дней с даты государственной регистрации выпуска акций опубликовать уведомление о преимущественном праве.Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Эмитента получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

По истечении срока преимущественного права, на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015 г. № ПП-2340 оставшиеся акции выставляются на открытые торги биржевого или организованного внебиржевого рынка ценных бумаг, преимущественно для продажи иностранным инвесторам.

При размещении акций данного выпуска привлечение андеррайтеров не предусматривается.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Цена размещения акции определятся Наблюдательным советом в установленным законодетельством порядке и размещаются по цене не ниже номинальной стоимости акции (1300 сум).

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:

Оплата акций осуществляется денежными средствами, расчеты производятся согласно правил организаторов торгов ценными бумагамис последующим зачислением их на специальный расчетный счет Эмитента: 2983 0000 4039 0057 2001 в Юнусабадском филиале «Халк банк» г.Ташкента, код банка: 00823, ИНН: 202606829.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия: Наблюдательного совета, 12.05.2015 г.

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

В связи с тем, что Уставом предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Эмитента акций при размещении дополнительных акций, акции данного выпуска размещаются с предоставлением акционерам Эмитента такого права.

По истечении срока преимущественного права, на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015 г. № ПП-2340 оставшиеся акции выставляются на открытые торги биржевого или организованного внебиржевого рынка ценных бумаг, преимущественно для продажи иностранным инвесторам.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан;

н) цель выпуска акций: привлечение инвестиций для развития Эмитента.

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

 

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:
выпуск облигаций не предусмотрен.

а) серия и форма облигаций выпуска; нет.

б) количество облигаций выпуска; нет.

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум.; нет.

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.; нет.

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска; нет.

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска; нет.

ж) обеспечение по облигациям выпуска: нет.

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение; нет.

вид обеспечения; нет.

размер обеспечения в денежном выражении; нет.

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций; нет.

и) срок и порядок размещения облигаций; нет.

к) предполагаемая цена размещения облигаций; нет.

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций; нет.

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения; нет.

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций; нет.

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям; нет.

п) цель выпуска облигаций. нет.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги:

Оплата ценных бумаг не денежными средствами не предусматривается.

Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся.

При размещении акций в размере менее 30 процентов данного выпуска (168042 шт.акций), выпуск будет считаться несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, Эмитент размещает на своем веб-сайте (www.yunusobod-bozori.uz) объявление об этом. Для возврата средств, внесенных в оплату акций, Эмитент направляет по почте каждому инвестору письма о представлении банковских реквизитов и в течение 10 дней с момента получения заявлений внесенные средства возвращаются инвесторам.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
выпуск облигаций не предусматривается.

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.); нет.

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; нет.

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен: нет.

календарной датой (порядком определения данной календарной даты); нет.

периодом времени (порядком определения данного периода времени); нет.

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения); нет.

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону; нет.

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении. нет.

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.
Эмитент ранее выпуск облигаций не осуществлял.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.
Эмитент ранее выпуск облигаций не осуществлял.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

Постановка на учет данного выпуска акций и хранение акций будет осуществляться в Государственном унитарном предприятии «Центральный депозитарий ценных бумаг», в порядке установленном законодательством.

Учет прав собственности на акции будет осуществляться инвестиционным посредником, установленном законодательством.

Формирование реестра акционеров Эмитента осуществляется Государственным унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг», выполняющим функции центрального регистратора.

Сведения о центральном регистраторе.

Государственное унитарное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг», расположенное по адресу: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро, 10. Тел. 236-14-32. Факс: 233-13-57. E-mail: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.. Веб-адрес: www.deponet.uz.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

Учет прав на ценные бумаги осуществляется инвестиционным посредником. Учет прав и переход права собственности на ценные бумаги осуществляются в порядке, установленном законодательством.Права на акции общества переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой инвестиционным посредником.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

При размещении акций данного выпуска привлечение андеррайтеров не предусматривается.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг: Ознакомиться с копиями и оригинальным экземпляром решения о дополнительном выпуске акций и проспектом эмиссии, а также получить всю необходимую информацию о данном выпуске можно в офисе Эмитента по адресу: Республика Узбекистан, 100194,г. Ташкент, Юнусабадский район, квартал 3. Тел.: 221-81-66.

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

Информация о выпуске акций будет опубликована на официальном веб-сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг www.csm.gov.uzв порядке, установленном законодательством, а также на официальном веб-сайте Эмитента www.yunusobod-bozori.uz.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

При продаже акций в случае использованиия преимущественного права приобретения акций по местонахождению Эмитента: Республика Узбекистан, 100194,г.Ташкент, Юнусабадский район, квартал 3.

После продажи акций по преимущественному праву, акции выпуска выставляются на открытые торги на биржевом или организованном внебиржевом рынке ценных бумаг.

Республиканская фондовая биржа “Тошкент”. Адрес: 100047, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10. Телефон 236-07-40, www.uzse.uz

Акционерное общество “Элсис-савдо”. Адрес: 100047, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10. Телефон 236-21-82, www.elsavdo.uz

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг: Республиканская фондовая биржа «Тошкент». Адрес: 100047, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10. Телефон 236-07-40, www.uzse.uz

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
1	2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т.д.)	Сфера деятельности эмитента подвержена в определенной степени инфляции и изменение банковских процентов может влиять на формирование оборотных средств
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	Не имеются
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т.д.)	Не имеются
Технические (износ части оборудования и т.п.)	Не имеются
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т.д.)	Выбросы в окружающую среду не превышают предельно допустимых норм, причин возможного закрытия предприятия из-за нарушения экологических нормативов, не имеется.

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.